Indiens regering har taget flere nødvendige skridt for at fremme udviklingen af livsforsikringsindustrien på nationalt plan. Den nationale sundhedsbeskyttelsesordning, der blev indført i september 2018, giver mere end 7.700 dollar i livsforsikringsdækning til mere end 100 millioner sårbare familier i landet. Når denne indsats er slut, er det forventede resultat en stigning i forsikringspenetrationen fra 34% til 50%.
Der er cirka 50 millioner landmænd, der nyder godt af den indiske livsforsikringsindustris bestræbelser på også at udvide dækningen til landdistrikter. Forsikringsregulerings- og udviklingsmyndigheden i Indien forventer at udstede et første offentligt udbud til nye forsikringsselskaber i Indien i den nærmeste fremtid, hvis de ønsker at investere i aktier.
Virksomheder, der er aktive i den indiske livsforsikringsindustri, kan nu investere op til 10% i yderligere Tier 1 -obligationer som en måde at øge deres kapital på. Da det meste af udviklingen af denne industri sker i den private sektor, vil de offentlige initiativer, der tilbydes i dag, sandsynligvis skabe et solidt vækstniveau i flere år.
Vigtig statistik fra Indiens livsforsikringsindustri
# 1. Der er i øjeblikket 57 forsikringsselskaber, der opererer i hele Indien. I alt er 24 af dem i gang med at levere livsforsikring. Der er kun ét privat selskab i branchen: Life Insurance Corporation eller LIC. (Brand Equity Foundation of India)
# 2. Bruttoforsikringspræmier i Indien udgjorde 94,4 milliarder dollar i regnskabsåret 2018. Mere end 71 milliarder dollar kom fra livsforsikringsbranchen i landet. (Brand Equity Foundation of India)
# 3. Samlet forsikringspenetration, målt som en procentdel af BNP, nåede 3,69% i 2017. Det tal var kun 2,71% i 2001. (India Brand Equity Foundation)
# 4. Nye livsforsikringspræmier stiger med 3,6% i Indien for at nå en værdi på $ 15,4 mia. For regnskabsåret 2019. Skadeforsikringssegmentet i den indiske forsikringsindustri registrerede et år med et bruttobruttoår på 12,4%. (Brand Equity Foundation of India)
# 5. Der var 10 forskellige M & A -aftaler for forsikringssektoren i Indien i 2017. Den samlede værdi af disse transaktioner var $ 903 millioner. (Brand Equity Foundation of India)
# 6. Forsikringssektoren i Indien hævede cirka 7 milliarder dollar ved offentlig udstedelse i 2017. (India Brand Equity Foundation)
# 7. I løbet af det sidste årti, der sluttede i regnskabsåret 2018, havde Indiens forsikringsindustri en CAGR på 10,5%, der tjente mere end $ 40 milliarder i værdi i løbet af denne tid. Livsforsikringspræmierne steg med 12,5%. (PwC)
# 8. Indien tegner sig i øjeblikket for omkring 2% af verdens samlede livsforsikringspræmier. På trods af at have adgang til det næstmest folkerige marked i verden, er forsikringsmarkedet kun rangeret 15. i verden med hensyn til præmiemængde. (PwC)
# 9. Selvom den offentlige sektor kontrollerer 98% af det almene forsikringsmarked i Indien, har den kun en andel på 72% af den samlede omsætning. (PwC)
# 10. Livsforsikringsindustrien i Indien har den højeste tæthed i landet og registrerede $ 43 i 2015. Dette tal er faldet siden 2010, hvor tætheden blev målt til $ 56. Andelen af penetration er også faldet og går fra 4,4% i 2010 til 2,7% i 2015. (HSBC Research)
# 11. Livsforsikrings penetrationsrate i Indien er meget lavere i forhold til sine jævnaldrende i regionen fra data fra 2016. Taiwan har den højeste sats på 15,6%. Hong Kong følger med 12,7%. Japan og Storbritannien ligger begge på 8%. Indien ligger lige bag USA, bag amerikanerne med 0,4%. (HSBC Research)
# 12. Tætheden af livsforsikringsindustrien i Indien er en af de laveste i verden. Hong Kong tilbyder den højeste sats med over $ 5000. Storbritannien, Taiwan, Japan, Singapore, Frankrig og Sydkorea er alle over $ 2.000. Selv USA rangerer højt på $ 1.657 sammenlignet med Indiens $ 44. (HSBC Research)
# 13. 22% af Indiens BNP stammer fra husstandsbesparelser, som er både fysiske og økonomiske. Siden 2010 har en husstands andel af finansielle aktiver været faldende. Af den samlede husstandsbesparelse består 19% af livsforsikringspræmier, 26% mindre end toppen i 2010. (HSBC Research)
# 14. De fem hovedaktører på markedet kontrollerer i dag 89% af de samlede præmier, der findes i regionen. Denne procentdel er 14 point højere end hvad Singapore oplever, mens den er 44 procentpoint højere end hvad det indonesiske marked oplever. (HSBC Research)
Livsforsikringsindustriens tendenser og analyse i Indien
Den samlede forsikringsindustri i Indien forventes at nå i alt 280 milliarder dollar i omsætning inden 2022. Hvis den prognose strækker sig til 2025, kan sektoren ramme 400 milliarder dollar for første gang. Livsforsikringserklæringen vil fortsat give mindst 65% af den samlede markedsandel, forudsat at de tendenser, der er på plads i dag, stadig vil eksistere.
Selvom livforsikringstendenser er lavere end skadesforsikringstendenser i de seneste år, bør branchen begynde at se vækstniveauer udjævne igen i den nærmeste fremtid. Den gennemsnitlige vækstrate for livsforsikringsbranchen i Indien kan nå 15% hvert år frem til 2023. Derefter kan den falde til 4% til 6% i løbet af de næste to år.
Der er stadig uforudsigelige faktorer i Indien som den voksende middelklasse, vores yngre forsikringsbefolkning og en øget bevidsthed om, at vi ønsker beskyttelse og pensionistplanlægning at overveje. Afkastet kan være endnu højere end forventet for branchen, men der er også et højt risikoniveau at vurdere, før de bliver involveret.
